En la Orden de Venta, esta tarea es opcional, sin embargo se recomienda realizarla ya que el pedido que se genere desde la Orden de Venta, hereda esta información.
1. Ingresar a la pestaña Financiero, al realizar esta acción el sistema automáticamente generará los registros de forma de pago necesarios.
2. Gestionar los tipos de forma de pago (Efectivo, T Débito, T Crédito, Transferencia, Por Definir)
3. En caso que se requiera ingresar varias formas de pago para la misma venta se tiene que dar click en en el icno de + o bien ALT + A
4. En la siguiente ventana nuevamente damos click en el icono +
5. Capturamos la siguiente forma de pago hasta tener los registros requeridos por el monto total de la venta.
6. Posteriormente se marcan todos los registros y damos el click en Proceso para terminar de generar los datos financieros.
7. Datos financieros generados
8. Clasificar Parcelas, el proceso es automático con base a los datos del vendedor, si por algún motivo no se aplicaron las parcelas es necesario realizarlo de forma mnual.
Reglas:
La configuración de lanzamientos debe ser una réplica de la operación física. Ejemplo: Si el cliente paga el total con dos tarjetas diferentes, se deben capturar dos lanzamientos, uno por cada cargo especificando el monto y tipo de tarjeta.
Para ventas a crédito, la Forma de Pago, debe ser siempre Por Definir.
9. Seleccionar el tipo de lanzamiento que se necesite, según las necesidades, pudiendo ser cualquiera de los siguientes tipos de lanzamientos:
